一座废弃主题乐园的夜晚，一个孤独的女孩发现，这里的机械玩偶到了午夜就会活过来，并需要她的想象力来对抗一场遗忘诅咒。
11岁的莉莉在母亲去世后，被送到经营着一座破旧游乐园的祖父母家。她发现每当午夜钟响，乐园里的机械玩偶——骄傲的狮子乐手、胆小的长颈鹿公主、会说话的旋转木马——都会活过来。它们告诉莉莉，乐园曾是一座连接人类与奇幻世界的门户，但随着游客减少和“相信”的消失，门户正在关闭，它们正在被“遗忘”腐蚀。莉莉的天马行空的画作，是唯一能修复魔法能量的来源。她必须在暑假结束前，画出足以唤醒整个小镇想象力的作品，同时还要面对想要拆掉乐园、卖掉废铁的开发商。这是一场关于“相信”的终极保卫战。
复古的定格动画质感与现代CG结合，营造出独特的梦幻美学。故事温暖而治愈，将“想象力”具象化为对抗现实平庸的武器。没有反派，最大的敌人是“不相信”，这个设定高级又催泪。
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