糖果王国、花朵王国、雪花王国都已叛变，只有老鼠王国愿意和克拉拉结盟。
克拉拉再次进入玩具匣世界，发现四个王国陷入内战。糖果女王、花朵女王、雪花女王都想抢走胡桃夹子的魔法核心，将其改造成武器。而曾经的反派——老鼠国王，反而成了唯一愿意和平的势力。克拉拉被迫与老鼠结盟，穿梭在蒸汽朋克风格的王国之间，发现这场战争的幕后黑手居然是她的母亲——一个被困在时间裂缝里的疯狂科学家。母亲告诉她，这个世界本来就是她用想象力创造的试验场，而克拉拉和胡桃夹子都只是实验品。克拉拉必须决定：是帮母亲完成终极实验，还是和老鼠一起，毁掉四个王国，让所有人获得自由。
暗黑童话的正确打开方式。老鼠国王洗白不突兀，反而成了最有人情味的角色。蒸汽朋克美工绝了，结局的反转让人重新思考“创造者与造物”的关系。
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