邪恶女巫的女儿为了获得皇室认可，绑架了真正的天鹅公主，却发现自己竟然爱上了公主的弟弟。
在远方的魔法王国，邪恶女巫被打败后，她并不坏的女儿奥黛特被送入皇宫当侍女。为了报复那些嘲笑她出身的人，奥黛特用母亲的魔咒将傲慢的天鹅公主变成了一尊水晶雕像，自己则变成公主的样子参加舞会。在舞会上，她本打算羞辱所有人，却被温柔善良的王子（公主的弟弟）的真诚打动。奥黛特陷入了道德困境：是继续实施报复计划，还是为了王子解除魔咒？与此同时，变成雕像的公主在意识世界里听到了女仆们的真心话，终于意识到自己过去的刻薄。最终姐妹俩和解，奥黛特放弃了魔法，成为了王国的新任魔法顾问。
经典的“反派女儿”叙事视角新颖。音乐非常好听，尤其是奥黛特在舞会上的独白歌。动画制作精良，虽然剧情低龄化，但对于“身份认同”的探讨很有深度，适合全家人一起看。
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