改编自威尔第歌剧，但主角变成了那个丑陋的弄臣：他用笑声掩盖仇恨，用畸形对抗权力。
十六世纪曼图亚公爵宫，驼背弄臣里戈莱托表面上用恶毒的玩笑取悦荒淫的公爵，暗地里却保护着自己的女儿吉尔达。当公爵引诱了吉尔达后，里戈莱托雇佣刺客准备复仇。然而，当他拿到装着尸体的麻袋，以为大仇得报时，却发现袋中之人竟是自己的女儿——她为了救赎爱上公爵的灵魂，自愿替死。本片颠覆了歌剧视角，全片跟随里戈莱托的破碎心理，展现了一个父亲如何在权力与屈辱中，亲手将自己最后的光明推向死亡。
这是一部充满粗粝暴力美学的作者电影。主角的畸形不再只是身体特征，而是被权力扭曲的人性缩影。雨夜复仇那段长镜头极具感染力，将悲剧的宿命感推向高潮。
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